هنوپی پسری یتیم است که در قلعه ای تنها و بدون هدف زندگی میکند تا اینکه روزی با یک سامورائی ملاقات میکند که میخواهد به او فن مبارزه را یاد بدهد ....

زمانی که زاتویچی شاهد قتل یک مادر جوان است، قول می‌دهد نوزاد را به پدر تحویل دهد. در این راه او از یک جنایتکار بی میل کمک می گیرد.

سارقان جواهر بعد از باخبر شدن از فرمول نامرئی کننده اختراع شده توسط یک پروفسور قصد دارند آن را بدست بیاورند و ...