«تام بارتلت» ،‌ مردی است که عاشق دختری شده که ادعا می کند قدرت های جادویی دارد ...

یک زن جوان و زیبا در بریستول انگلستان در اوایل قرن نوزدهم که با لهجه‌ی عجیبی صحبت می‌کند، مشغول به گدایی میباشد که جرم محسوب می‌شود. اما وقتی مردی ادعا می‌کند که می‌تواند حرف‌های او را ترجمه کند .

سی. اس. لوئیس ، یک متکلم ، نویسنده و استاد مسیحی مشهور در جهان ، زندگی بی عاطفه ای را سپری می کند تا اینکه با شاعر روحیه ، جوی گرشام از ایالات متحده دیدار می کند...