یک زن جوان و زیبا در بریستول انگلستان در اوایل قرن نوزدهم که با لهجه‌ی عجیبی صحبت می‌کند، مشغول به گدایی میباشد که جرم محسوب می‌شود. اما وقتی مردی ادعا می‌کند که می‌تواند حرف‌های او را ترجمه کند .

"تام داب" شهروند نیویورکی بعد از وارد شدن پسرش "ند" توسط گروهبانی شرور به ارتش،ناخواسته جزئی از انقلاب آمریکا می شود.او در تلاش است تا پسرش را پیدا کند و در نهایت تصمیم می گیرد برای آزادی مردم مبارزه کند...

داستان فرد اول سازمان بریتانیا به نام “کنترل” است که با یک اسم رمز به نام “سیرک” شناخته می شود. او یکی از جاسوسان ماهرش به نام ” جیم پردیوکس” را برای ماموریتی می فرستد. جیم مامور است تا ژنرالی مجارستانی که به نظر عنصری تهدید کننده است را تفتیش کند. اما او توسط نیرو های شوروی دستگیر و زخمی می شود....