پیرمرد نجارى به نام « ژپتو » آرزو مى‏ کند که کاش عروسک چوبى‏ اش، با نام « پینوکیو » تبدیل به پسرى واقعى مى‏ شد. یک پرى جادویى « پینوکیو » را زنده مى‏ گرداند ؛ اما این آغاز دردسرهاى « ژپتو » است...

جاودگر به دنبال شخصی می گردد تا فوت و فن ها و راز و رمز های مربوط به جادوگری را به وی آموزش دهد و در این بین جادوگر شخصی را به جز "میکی" موش قصه ما پیدا نمی کند و ...

این سریال داستان گربه ایی به نام Felix است که کیسه ایی جادویی دارد و از آن برای ماجراجویی‌هایش استفاده می‌کند، اما در این بین شخصیت‌های دیگری نیز در سریال هستند که قصد دارند با مکر و حیله کیسه جادویی‌اش را از او بدزدند. اما هر بار با زیرکی فلیکس حقه‌هایشان نقش برآب می‌شود.