Michael Westen (جاسوس!) وسط یک عملیات توی نیجریه، حکم سوختگیش رو دریافت می‌کنه! «به عنوان جاسوس وقتی می‌سوزی، نه پولی داری، نه کاری، نه سابقه‌ی کار، هرجایی ولت کنند مجبوری همونجا بمونی. روی هرکسی که هنوز باهات صحبت می‌کنه حساب می‌کنی. خلاصه تا وقتی نفهمی که چه کسی تو رو سوزنده هیچ‌ جا نمیری.» مایکل رو وسط Miami ولش می‌کنند. زادگاهش، جایی که مادرش و برادرش زندگی می‌کنند. تمام تلاشش اینه که بفهمه کی حکم سوختگیش رو داده. این وسط برای اینکه زندگیش بگذره با کمک دو نفر از دوستانش عملا نقش Private detective رو هم بازی می‌کنه. روایت قصه، اول شخص هست. خود مایکل قصه رو روایت می‌کنه.

سریال در مورد یک افسر پلیس است که در یک ماموریت زخمی میشود و به حالت اغما میرود و وقتی به هوش می آید متوجه میشود که آدم های اطرافش به موجوداتی وحشتناک تبدیل شده اند. او تصمیم میگرد رهبری گروهی از افراد سالم را برای نابودی آدم های غیر عادی تشکیل دهد و به دنبال خانواده اش بگردد و ...

داستان این سریال درباره دو نوجوان با گذشته کاملا متفاوت به نام‌های «تندی بوون» و «تایرون جانسون» است که خود را با ابرقدرت‌های کاملا جدیدی که به طور مرموزی به یک‌دیگر مرتبط هستند، پیدا می‌کنند. تندی می‌تواند خجنر‌های نورانی تولید کند در حالی که تایرون می‌تواند دیگران را در تاریکی غرق کند. آن‌‌ها در کنار یک‌دیگر عالی هستند و سریع یاد می‌گیرند اما احساسی که به هم‌دیگر دارند، دنیای پیچیده‌ی آن‌ها را بیشتر از گذشته چالش برانگیز می‌کند...

فصل شروع مدارس شده است و در این اوضاع برای یکی از دانش آموزان مدرسه مسائلی پیش میاد که...

«میچ» و «دیو» دو دوست قدیمی هستند ، که هرکدام زندگی متفاوتی دارند. دیو یک وکیل متاهل است که سه فرزند دارد ، اما میچ همچنان مجرد باقی مانده و تا بحال هیچ مسئولیتی بر دوش نداشته است. آنها به زندگی یکدیگر حسادت می کنند ، تا اینکه یک روز صبح هر کدام از آن ها در بدن دیگری از خواب بیدار می شود و فرصتی بدست می آورد تا زندگی متفاوتی را تجربه کند...