در حالی که "ایوان مخوف" تلاش میکند با ایجاد یک ارتش خصوصی قدرتش را تثبیت کند ؛ مخالفان سیاسی اش نقشه قتل تزار خود را میکشند و...

"ایوان مخوف" در روزهای ابتدایی سلطنتش در حالیکه تلاش میکند مردم روسیه را با هم متحد کند ، با خیانت اشراف و حتی بهترین دوستانش روبرو می شود و ...

در سال 1918 یک گله دار مغول بعد از درگیری با ثروتمندی غربی که به او خیانت کرده است به کوهستان می گریزد.در سال 1920 او به پارتیزانها کمک می کند تا بتوانند در جنگ شوروی با ارتش متخاصم بجنگند.ولی او دستگیر می شود و...

شخصی برای کارگری به سن پترزبورگ میرود و در آنجا به کلانتران شهر برای پیدا کردن مجرمی که رهبر گروهی از کارگران است همکاری میکند ولی...

این فیلم به تصویر کشیدن داستان عالی گورکی درمورد انقلاب سال 1905 می باشد.

قرار است یک سری مابقات قهرمانی شطرنج برگزار شود و جوانی فکر و ذکرش شرکت و برنده شدن است ولی نامزدش علاقه ای به این موضوع ندارد و ....