سنت پیترزبورگ،میانه های قرن نوزدهم."اولوموف" میانسال به همراه خدمتکار خود "زاکار" در آپارتمانی زندگی می کند.او بیشتر روز را خوابیده و رویای دوران کودکی اش در املاک خانواده اش می بیند.دوست او "استولتز" که تاجری موفق شده است او را به "اولگا" آشنا می کند و زندگش اش را تغییر می دهد...

در حالی که "ایوان مخوف" تلاش میکند با ایجاد یک ارتش خصوصی قدرتش را تثبیت کند ؛ مخالفان سیاسی اش نقشه قتل تزار خود را میکشند و...

"ایوان مخوف" در روزهای ابتدایی سلطنتش در حالیکه تلاش میکند مردم روسیه را با هم متحد کند ، با خیانت اشراف و حتی بهترین دوستانش روبرو می شود و ...