"آرلو" ترفیع گرفته که به آیداهو برود و از آنجایی که برایش مثل یک رویاست قبول می کند. اما بزودی در میابد که این نقل مکان مشکلاتی برایش به بار آورده است...

«ایروین فلچ» خبرنگاری است که با جان و دل برای حرفه اش مایه می گذارد. او با مقاله های خاص خودش باعث رسوایی عده زیادی از کله گنده ها شده است...

بازرس کلوزو به طرز مرموزی ناپدید می شود و یک روزنامه نگار قصد دارد تا دلیل این کار را بفهمد...

نیوراشل، اوایل قرن بیستم «مادر» (استین برگن) یک خانواده ی مرفه طبقه ی متوسط، کودکی سیاه پوست را در باغ شان می یابد و با وجود مخالفت «پدر» (اولسن)، کودک و مادرش، «سارا» (آلن) را در خانه می پذیرد. خیلی زود «واکر جونیر» (رالینز)، پیانیست یک گروه جاز و پدر کودک سیاه پوست، به دیدار خانواده می رود و اعلام می کند که قصد دارد با «سارا» ازدواج کند.

داستان فرد اول سازمان بریتانیا به نام “کنترل” است که با یک اسم رمز به نام “سیرک” شناخته می شود. او یکی از جاسوسان ماهرش به نام ” جیم پردیوکس” را برای ماموریتی می فرستد. جیم مامور است تا ژنرالی مجارستانی که به نظر عنصری تهدید کننده است را تفتیش کند. اما او توسط نیرو های شوروی دستگیر و زخمی می شود....