فیلم با حمله هوایی آلمان به آسمان لندن آغاز می شود و به تلاش F.B.I. و محققان اسکاتلند یارد در تلاش برای دور زدن تلاش های یک حلقه خرابکارانه برای جلوگیری از جریان آمریکایی

جیمی کانرز و نامزدش می خواهند در مسابقه گروه های دبیرستان پاول ویتمن شرکت کنند ، اما توانایی پرداخت هزینه را ندارند. اما به احتمال زیاد آنها شخصاً با پل ویتمن ملاقات می کنند و می توانند او را متقاعد کنند که گروه موسیقی آنها خوب است