داستان این فیلم درباره خانواده‌ای است که دارای دختری یازده ساله به نام الیزا هستند. پدر الیزا به نام سائول در رشته مذهبی تحصیل کرده است. سائول وقتی متوجه می‌شود که دخترش در مسابقه اسرار حروف در مدرسه برنده شده است سعی می‌کند نیروی وی را در جهت‌های مذهبی هدایت کند تا ازطریق نامه‌ای به خدا نوشته و بتواند با او ارتباط برقرار کند. این در حالیست که پسر خانواده با عقاید مذهبی پدرش مخالف است وهمسر خانواده «مریام» از بیماری روحی رنج می‌برد.

فرانسه، قرن هجدهم. شاهزاده ی خودخواهی تقاضای کمک پیرزنی را که در واقع جادوگر است رد می کند و با طلسم او به هیولایی بد هیبت تبدیل می شود. سرانجام دختری به نام «بل»، با عشق خود طلسم را می شکند و شاهزاده قامت انسانی اش را باز می یابد...