این سریال به زندگی سال گودمن ، وکیل دادگستری ، در آلبوکرکِ نیومکزیکو می پردازد. داستان این سریال 6 سال پیش از آشنایی سال گودمن و والتر وایت یعنی در سال 2002 اتفاق می افتد ولی به بریکینگ بد و اتفاقات پس از آن هم پرداخته می شود.

داستان شخصی ملقب به Ghost هست که در نیویورک کلابی رو ریاست میکنه و در پشت صحنه دلال مواد هست. Omari Hardwick که به عنوان بازیگر نقش James بازی خواهد کرد صاحبِ ثروتمند یک کلوب شبانه که با افراد مهم شهر در ارتباط هست و به نیاز آنها رسیدگی میکند و قصد ساختن یک امپراطوری را داشته و تبدیل کردن کلوپ به یک بیزینس موفق تنها مشکل موجود زندگی دوگانه جیمز است. وقتی که جیمز در کلوب نیست, یکی از بزرگترین رییس های شبکه رد و بدل مواد مخدر با موکل های خیلی درجه بالاست. ازدواج و خانواده اش به طرز وحشتناکی به خطر می افتد وقتی که وسوسه میشود زندگی تبهکارانه اش را پشت سر بگذارد و تبدیل به تاجری شود که همیشه خواسته...

داستان یک رستوران محلی که با تعطیل شدنش به تعدادی از کارمندان خود که زندگی شان را وقف این غذاخوری کرده اند، لطمه وارد می کند.

یک روانشناس بالینی شکاک به یک کشیش می پیوندد تا معجزات، تسخیر شیطان شدن و سایر موارد خارق العاده را مورد بررسی قرار دهند تا ببینند آیا توضیحی علمی وجود دارد یا اینکه واقعاً ماورایی در کار است...