سال 1941. هنگام تصرف شانگهای به دست ژاپنی ها و بالا گرفتن هرج و مرج، پسر بچه ی انگلیسی نه ساله، «جیم گراهام» (بیل)، پدر و مادرش را گم می کند و جدا می افتد. «بازی» (مالکوویچ) یک دلال فرصت طلب زمان جنگ، «جیم» را زیر بال و پر خود می گیرد و به او راه و روش خشن بقا را در دنیایی آشوب زده می آموزد...

در سال 1863 خانم "لولی" به شهر هالیفکس رفته تا کسی را که عمیقا عاشق اوست پیدا کند.در واقع او "ادل هوگو" دومین دختر چهره بزرگ ادبی و سیاستمدار فرانسوی است.وقتی "پینسون" او را رد کرده و علاقه ای به او نشان نمی دهد،او تصمیم به تعقیب و آزار و اذیت او می گیرد...

داستان در مورد پنج مرد است که در یک سردابه زیرزمینی یک ساختمان اداری گیر افتاده اند. داستان هایی درباره آنجا هست که موجوداتی عجیب آنجا سکونت دارند...