ماچته (دنی تریو) یک مهاجر مکزیکی غیر قانونی است که در جریان یک توطئه چینی آمریکایی، از سوی رئیس سازمانی که وی را استخدام کرده مورد خیانت قرار می گیرد. این توطئه چینان عبارتند از یک سناتور فاسد عوام فریب آمریکایی به نام مک لاگلین (رابرت دنیرو)، یک تاجر تشنه ی قدرت به اسم بوث (جف فاهی)، و یک رئیس باند قاچاقچیان مکزیکی به اسم تورز (استیون سیگال). ماچته که در کار با چاقو و دیگر سلاح ها مهارت بی نظیری دارد، تلاش خود را برای انتقام گیری از روسای سابق اش و مبرا کردن خویش از اتهامات آغاز می کند…

مأموران مکزیکی از توطئه ی «ژنرال مارکز»، یکی از نظامیان فاسد و «باریلو»، سر دسته ی بی رحم قاچاقچیان مواد مخدر، برای سوء قصد به جان رئیس جمهور مکزیک با خبر شده اند. حالا از نوازنده ی دوره گرد، «ال ماریاچی» (باندراس) کمک خواسته می شود تا دوباره با جعبه ی گیتار معروفش وارد عمل شود…

مرکز شهر لس آنجلس، سال ٢33١ . یک مرد جوان به نام تام تام از بالای هتل میلیون دلاری برای خودکشی به پایین می پرد و در حین سقوط، حوادث ١٤روز گذشته خود را تعریف می کند که با مرگ یکی از ساکنان هتل به نام ایزی گولد کیس شروع می شود...

"برد" تصور می کند دختر رویاهایش را با "بروک" پیدا کرده است.یک شب که او تصور می کند همه رویاهایش به حقیقت تبدیل شده است به یک مشکل بزرگ برمی خورد و…

زنی بازدار است و شوهرش گم شده. در این استرس و نگرانی با همسایه اش چند پیک مشروب می خورد ولی همسایه اش تصمیم می گیرد به او تجاوز کند و سپی او را کتک می زند. در همین احوال همسر این زن به خانه می آید و ...

«ست» (تارانتینو) و «ریچی گکو» (کلونی)، دو برادر شرور، پس از انجام یک سری سرقت و راه انداختن حمام خون، برای شروع یک زندگی آرام و راحت عازم مکزیک می شوند. آنان هنگام عبور از مرز، یک مبلغ مذهبی همسر از دست داده به نام «جیکوب فولر» (کایتل) و دو فرزندش، «کیت» (لوییس) و «اسکات» (لیو) را می ربایند...

نوازنده ی دوره گردی معروف به «ماریاچی» (باندراس)، به قصد انتقام پا به دنیای تبهکاران مرز امریکا و مکزیک می گذراد؛ قلمرو آخرین سلطان مواد مخدر مکزیک به نام «بوچو»