ماچته (دنی تریو) یک مهاجر مکزیکی غیر قانونی است که در جریان یک توطئه چینی آمریکایی، از سوی رئیس سازمانی که وی را استخدام کرده مورد خیانت قرار می گیرد. این توطئه چینان عبارتند از یک سناتور فاسد عوام فریب آمریکایی به نام مک لاگلین (رابرت دنیرو)، یک تاجر تشنه ی قدرت به اسم بوث (جف فاهی)، و یک رئیس باند قاچاقچیان مکزیکی به اسم تورز (استیون سیگال). ماچته که در کار با چاقو و دیگر سلاح ها مهارت بی نظیری دارد، تلاش خود را برای انتقام گیری از روسای سابق اش و مبرا کردن خویش از اتهامات آغاز می کند…

«مارو» (رورک) بزن بهادر خیابانی، مستأصلانه به این در و آن در می زند تا قاتل خیابان گردی به نام «گلدی» (کینگ) را پیدا کند. «دوایت» (اوئن) نیز عکاسی است که با بسیاری از زنان مشکوک «شهر گناه» آشناست. سر دسته ی این زنان «گیل» (دوسن) است که پس از درگیر شدن با پلیس فاسدی به نام «جکی بوی» (دل تورو)، مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. یکی دیگر از ساکنان این «شهر گناه»، «هارتیگان» (ویلیس) به هر ترتیب که شده می خواهد از زنی به نام «نانسی» (آلبا) محافظت کند.