در این قسمت میکی، دونالد و گوفی تبدیل شده اند به سه تفنگدار فرانسوی.

ماجرا در هالوین اتفاق می افتد، زمانی که تمام افراد شرور داستان های دیزنی به خانه میکی موس میروند تا او و دوستانش را از خانه بیرون کنند…

پسری فقیر و یک شاهزاده ، تصمیم می‌گیرند جای خود را با یکدیگر عوض کنند . در همین حال ، رئیس شرور نگهبانان ، قصد دارد با توطئه ، از این وضعیت سوء استفاده کند …

با گذشت 25 سال از اتفاقات نمایش قبلی، رسوایی ها همچنان گریبانگیر این خانواده است...

این انیمیشن کوتاهِ ساخته شده به صورت دوبعدی، به طراحی های زیبای کارتونهای میکی موس در 80 سال پیش برمیگردد. طراحی شخصیتها، نزدیک به کارتون "رابر هوز" و طراحی پس زمینه، حسِ کارتونهای دهه های 50 و 60 دیزنی را منعکس میکند...

سریال در سال 1957 اتفاق می افتد... در مورد زنی به نام "جنی لی" هست که بعنوان پرستار یا قابله (ماما) در شرق لندن به دنبال کار میگردد...او که انتظار مواجهه با یک بیمارستان را دارد به ناگاه با یک درمانگاه مذهبی مواجه میشود ...جایی که باید در کنار دیگر پرستاران و راهبه ها زندگی کند آنهم در شرایطی ناخوشایند... جنی لی کم کم راه و رسم بدنیا آوردن بچه (قابلگی) را می آموزد و متوجه شجاعت مادران در جریان تولد یک نوزاد میشود...

داستان این کارتون زیبا مربوط به یک پسر 25 ساله به نام Phillip Fry است که در قرن بیستم زندگی می کند و شغلش رساندن پیتزا به دست مشتریان است. یه روز بر حسب اتفاق وقتی که در حال انجام کار و مشغول رساندن پیتزا به دست مشتریان بود ناخودآگاه درون دستگاهی می افتد که وی را 1000 سال منجمد نگه می دارد. حال او پس از 1000 سال از حالت انجماد خارج می شود و وارد قرن 21 می شود و متوجه می شود که کل جهان تغییر کرده است و تمامی ستارگان و سیاره ها توسط انسان ها کشف شده است و موجودات فضایی وجود دارند. در همین راستا Phillip Fry با پیرمردی دانشمندی به نام پروفسور فارنسورت که صد و شصت سال عمر دارد آشنا می شود. در همین بین پرفسور فارنسورت شغلی به Phillip Fry معرفی می کند و حال Phillip Fry باید به عنوان کسی که اشیا و لوازم مختلف را به نقاط فضا می رساند فعالیت کند...