در گرگ و میش امپراتوری روسیه، هنرمند اول باله ماتیلدا، عاشق سه دوک قدرتمند می شود.

پسربچه ای 11 ساله است که به تازگی با چوب، دو دندان همکلاسی خود را شکسته است. بعد از این اتفاق، خانواده رایل برای دلجویی به خانه خانواده «هویل» می‌روند و با رفتار بسیار محترمانه ای مواجه می شوند، اما رفته رفته خشونت در روابط آنها به وجود می آید و وضعیتی بسیار تاسف‌بار به ‌وجود می آورد

پاریس، سال 2054. «بارتلمی کاراس» کارآگاه مأمور شده تا «ایلونا تازوییف» دانشمندی را که ربوده شده، پیدا کند. «ایلونا» فقط بیست و دو سال دارد ولی جایزه ی نوبل گرفته و تحقیقات ژنتیکش امکان دارد پیامدهایی انقلابی برای بشریت در پی داشته باشد...