داستان سه دوست به اسم اسکار، مکس و ویکتور که تصمیم میگیرند گروهی سه نفره متشکل از سه دلقک تشکیل دهند و برای مردم نقش بازی کنند.

جوان Ondra مبتلا به آسم است و تا مادر خود را می اندازد دور اسباب بازی مورد علاقه خود: یک خرس شکم پر قدیمی کپک زده به نام Kooky. در آن شب Ondra رویا هایی که Kooky مصمم است برای پیدا کردن راه بازگشت به خانه از …

چکاسلواکی، سال 1963. "جان دایت" پس از پانزده سال از زندان آزاد می شود. او به دهکده ای متروک نزدیک مرز آلمان می رود. بوسیله فلشبک ها او داستان خود را بازگو می کند...