ماجرای پسری به نام Kenai است، که زندگی اش دچار یک اتفاق عجیب شده، و او تبدیل به خرس شده است؛ حیوانی که او از آن بسیار متنفر بود ! اکنون برای نجات از این شرایط باید کارهایی بکند که داستان این کارتون را رقم خواهد زد…

بازگویی دیزنی از افسانه جان هنری، مرد فولادی ...

در سال 1607 یک گروه انگلیسی برای به دست آوردن طلا به قاره ی تازه کشف شده (امریکا) میروند.جان اسمیت کاپیتان کارکشته و جذاب هم همراه انها میرود.جان اسمیت در آنجا با دختر رئیس قبیله ” پوکاهونتاس ” آشنا می شود.آن دو برخلاف تفاوت های فرهنگ و رسم و رسوم قبیله ای به یک دیگر دل می بندند …