جنگ جهانى دوم. یک کشتى مسافربرى با اژدر یک زیردریایى آلمانى غرق مى‏ شود ، اما چند نفر از سرنشینانش خود را به یک قایق نجات مى‏ رسانند ؛ در حالى که زیردریایى نیز بر اثر انفجار غرق مى‏ شود و یک آلمانى ( سلزاک ) نیز به قایق مى‏ آید...

« روى ارل » ( بوگارت ) تبهکار میان‏سالى است که مى‏ خواهد براى تأمین آینده ‏اش ، دست به آخرین اقدام غیرقانونى خود بزند...

« فرانک جیمز » ( فاندا ) در خیال گرفتن انتقام قتل ناجوانمردانه‏ ى برادرش ، « جسى » است که دست از یاغى گرى کشیده بود...

پس از اینکه مامور راه آهن خانواده جسی را مجبور به تخلیه مزرعه شان می کند، جسی و فرانک تصمیم به انتقام می گیرند

"پدر فلانگان" پس از شنیدن اعترافات یک مجرم تصمیم می گیرد یک پناهگاه با نام "شهر پسران" تاسیس کند."وایتی مارش" به آنجا می رود ولی فرار کرده و گرسنه باز می گردد.او دوباره فرار می کند اما وقتی دوستش تصادف می کند دوباره باز می گردد.او فرار کرده و به گروه برادرش می پیوندد و...

عصاره ی یک گل تبتی تنها چیزی ست که می تواند از تبدیل شدن دکتر گلندون به یک گرگ افسانه ای حین کامل شدن ماه ممانعت کند...