یک قرارداد آتش بس متزلزل بین قلمروهای پادشاهی باشرط منع استفاده از کیمیاگری شکل گرفته و در این بین عده ای از کیمیاگران از سرزمین های مختلف با هم متحد میشوند تا ....

در بهار سال دوم دبیرستان، کویومی آرارگی با خون آشام زیبای کیس شات Acerola-orion Heart-under-blade آشنا شد. کویومی کیس شات را که با بریده شدن هر چهار دست و پا در آستانه مرگ بود نجات داد، اما فقط...

اندکی پس از احضار به دنیای جدید ، سوبارو ناتسوکی و همراه جدید زن وی به طرز وحشیانه ای به قتل می رسند. اما بعد بیدار می شود تا خودش را در همان کوچه ، با همان اراذل و اوباش ، همان دختر پیدا کند و روز شروع به تکرار می کند.

در ادامه این انیمه ترسناک موفق، رازهایی فاش می شود که Rika Furude ناامیدانه تلاش می کند تا هینامیزاوا و دوستانش را از سرنوشت غم انگیز نجات دهد.