همسر دو "سم بورتون"، "ندی"، یک زن سرخ پوست (از نژاد هندی) است. در نتیجه فرزند آنها، "پیسر" دو رگه می شود و مبارزه نژادی بین سرخ پوست ها و سفید پوست ها در خانواده بورتون شروع می شود. "سم" و "ندی" در این بین کشته می شوند. "پیسر" سمت سرخ پوست ها را می گیرد و برادر ناتنی اش "کلینت" سمت سفید پوستان را می گیرد...

در سال 1950 در آریزونا، معاون کلانتر لس مارتین تلاش می کند تا یک سری از قتل های مرموز را حل کند و

دکتر بنل بعد از سفرى کوتاه به شهر کوچک محل زندگی خود بازمی ‏گردد و پیله ‏هاى عظیمى که موجوداتى انسان‏ نما از آنها خارج می‏شوند او را متوجه یک نکته می‏کند که انها بدل ها جایگزین انسان‏هاى واقعى شده ‏اند و …

ریانون سارق بدنام کالسکه می باشد. او به صورت اتفاقی جان کلانتر را نجات داده و به مقام معاون کلانتر منصوب می شود. او اکنون با این که از شغل جدیدش لذت می برد اما دلش برای شغل قبلی خود نیز تنگ شده است...

جان سندز ، مارشال سابق تگزاس ، به دامداری روی می آورد...

"کای توردیک" به "گرنت متیوز" علاقه داشته و به او در تبدیل شدن به نامزد حزب جمهوری خواه ، در انتخابات ریاست جمهوری کمک می کند.اما زمانی که "گرنت" شروع به صحبت به نفع خود می کند ، حزب نگران می شود. در یک مهمانی شام مهم همسر او "ماری" سیاستمداران فاسد را محکوم کرده و "گرنت" تصمیم می گیرد محکمتر صحبت کند و...

رئیس یک شرکت نظر سنجی رو به افول، شهری را پیدا می کند که بازتاب خوبی از نظرات افراد متوسط جامعه ی آمریکایی ارائه می دهد. او سریعا متوجه پتانسیل درآمد زایی این شهر می شود و خود را در نقش یک مامور بیمه جا می زند تا بتواند اطلاعات ارزشمندی از ساکنان شهر به دست آورد. یکی از گزارش گران روزنامه ی محلی این شهر به او مشکوک می شود و تهدیدش می کند که کلاهبرداری اش را فاش خواهد کرد...

زنی بی رحم و خطرناک با دادستان دوست دوران کودکی خود که تنها شاهد قتل عمه ثروتمند خود به دست او در هفده سال پیش است ازدواج می کند و...

« فیلیپ مارلو » ( بوگارت ) ، کارآگاه خصوصى ، مأمور مى ‏شود تا درباره‏ ى حق السکوت بگیرى که عکس‏ هاى نامناسبى از دختر یک ژنرال بازنشسته و ثروتمند در اختیار دارد ، تحقیق کند ...

"پیت مارشال" تلاش می کند همکار گمشده اش را پیدا کند.او در جستجویش با خانواده "فلیگل" برخورد می کند، به آنها می پیوندد تا در جستجوی گنج کمکشان کند...