داستان فیلم درباره مردی سیاهپوست است که مخالف رابطه عشقی خواهرش با یک مرد سفید پوست است

«باز»، رنجر فضایی، اسباب بازی جدیدی است که وارد مجموعه اسباب بازی های جورواجو پسر بچه ی شش ساله، «اندی» می شود. حسادت «وودی»، کابوی عروسکی، به محبوبیت او باعث می شود هر دو ماجراهای پردردسری را پشت سر بگذارند.

در شهری کوچک بچه هایی که به دنیا می آیند موجوداتی بیگانه هستند که از انسان متنفر می باشند...