یک مامور بریتانیایی به برلین فرستاده می شود تا یک کمونیست فراری را دستگیر کند. اما شرایط واقعی بسیار پیچیده از آب در می آید و...

وقتی یک خواننده پاپ به خاطر مشکل اعتصاب به یک مزرعه فرستاده میشود . متوجه میشود که مزرعه دار نوعی زنبور مرگبار تولید میکند

بمب افکن نیروهای ناتو، حامل سلاح های هسته ای، ربوده می شود. »جیمز باند« (کانری) پس از ماجراهایی در می یابد که »امیلیو لارگو« (چلی) مرد شماره ی 2 سازمان »اسپکتر«، مغز متفکر این جریان است. »باند« آرام آرام با »لارگو« و محبوبه اش، »دومینو« (اوژه) رابطه برقرار می کند...

هری پالمر (کین) ، کارمند ساده اداره ضد جاسوسی ، به بخش تحقیقات نظامی ، به ریاست (سرهنگ راس) منتقل می شود. نخستین مأموریت او در این بخش، پیگیری پرونده ی (دکتر رادکلیف) دانشمند ربوده شده است که پرونده ی مهمی را در اختیار داشته...

داستان یک دهکده توریستی ساحلی و مردم محلی آنجا را روایت میکند , تینکر که یک عکاس مدلینگ است در آنجا برای خود بدنبال مدل میگردد تا اینکه عاشق زنی میشود و ...