یک مامور بریتانیایی به برلین فرستاده می شود تا یک کمونیست فراری را دستگیر کند. اما شرایط واقعی بسیار پیچیده از آب در می آید و...

هری پالمر (کین) ، کارمند ساده اداره ضد جاسوسی ، به بخش تحقیقات نظامی ، به ریاست (سرهنگ راس) منتقل می شود. نخستین مأموریت او در این بخش، پیگیری پرونده ی (دکتر رادکلیف) دانشمند ربوده شده است که پرونده ی مهمی را در اختیار داشته...

با اوج گیری جنگ سرد، قاچاقچی سابق که تبدیل به جاسوس بی میل شده است، هری پالمر، خود را در مرکز یک ماموریت مخفی خطرناک می بیند که در آن باید از پیوندهای خود برای یافتن یک دانشمند هسته ای گمشده بریتانیایی استفاده کند.

یک مامور بخش جنایی بریتانیا در مورد قتل های دنباله دار که در آلمان رخ داده تحقیق میکند...