مردی همراه پسرش ، برای سپری کردن تعطیلات به یک شهر آرام که مملو از خوناشام است می روند و...

پلیس نیویورک موج انبوهی از گزارشات را در مورد یک سوسمار پرنده که بر روی پشت بام های نیویورک پرسه می زند را دریافت می کند. آنها فرض می کنند که ممکن است مارمولک مردم را بخورد. در این بین یک پیانو زن سابق که از کار خود بیرون رفته است، تنها کسی است که لانه ی این هیولا را می شناسد و قصد دارد او را به تله بیندازد. اما آیا او موفق می شود یا طعمه‌ی سوسمار پرنده می شود؟! …

داستانهایی که مامان باباتون قبل از خواب براتون تعریف می کردن رو به یاد می یارین ؟ خب .. اونا داستان نبودن , بلکه هشدار بودن... کارآگاه نیک برکات فکر می کرد که برای کار در دایره ی جناییِ پورتلند آمادست , تا اینکه شروع به دیدن چیزهایی کرد که توضیحی براشون نداشت . و بعد از ملاقات با آخرین بازمانده ی خانوادش , نیک به رازی که در پس این وقایع هست پی می بره . نیک مثل بقیه ی آدمها نیست , اون از نوادگانِ نسلی از شکارچی هاست که به اسم "گریم" شناخته می شن. کسانی که مسوول جلوگیری از تکثیر موجوداتِ ماورالطبیعه هستن. و این گونست که داستانِ نیک آغاز می شه , در حالی که در ابتدا نسبت به این جریان بی میله ولی در حالی که مشغول کار بر روی پرونده های جنایی به همراهِ همکارش هست به جریاناتی بر می خوره که باعث می شه با دنیای این موجوداتِ انسان نما ارتباط برقرار کنه ...

یک کارآگاه نیویورکی بر روی پرونده سلسله قتلهایی که توسط شهروندی ناشناس که ادعا می کند قتلها را به فرمان خدا انجام داده، کار می کند...