داستان فیلم درباره اتفاقات فاجعه "هیدنبورگ" است که طی آن یک بالون هوایی گرفتار شعله های آتش شد...

»رزمری« (فارو) و »گای« (کاساوتیس) »وودهاوس« زوج جوانی هستند که به آپارتمان تازه شان اسباب کشی می کنند. آن دو خیلی زود با »مینی« (گوردون) و »رومن« (بلکمر) »کاستوت«، زن و شوهر مسن و غیر عادی همسایه صمیمی می شوند. »رزمری« باردار می شود و آرام آرام به این تصور می رسد که »کاستوت ها« ی شیطان پرست او را وسیله ی به دنیا آوردن فرزند شیطان کرده اند...