میامی. زوج «آرماند» (ویلیامز) و «آلبرت» (لین) با هم زندگی می کنند. «آرماند» سرپرستی یک کلوب شبانه را به عهده دارد که «آلبرت» در آن برنامه اجرا می کند. تا آن که «وال» (فوترمن)، پسر بیست ساله ی «آرماند» سر می رسد و خبر نامزدی اش را «باربارا» (فلوکهارت) دختر «سناتور کوین کیلی» (هاکمن) را به پدر می دهد. «وال» می خواهد پدر و مادر همسر آینده اش را به مهمانی شام دعوت کند و از «آرماند» می خواهد که طبیعی رفتار کند …

فیلم که دنباله قسمت قبل میباشد درباره مدیر کلاب شبانه "رناتو" و همکارش "آلبین" میباشد که وارد ماجراهای پلیس محلی و جاسوسان خارجی می شوند...

بازرس "تلینی" درباره قتلهای سریالی که در آن قربانیان فلج شده و شکمشان با چاقوی تیزی شکافته شده تحقیق می کند . در حالیکه مضنونان او رو به اتمام هستند ، بازرس متوجه چشمه آب گرمی می شود که همه قربانیان به آن ارتباط داشتند ...