داستانی عاشقانه در زمان جنگ جهانی دوم، از جایی شروع می شود که در جشن یک سرباز یک دختر را می بیند و هر دو عاشق می شوند...

آلن کوینتون نامه های عاشقانه یک سرباز دیگر را می نویسد. نتایج تراژدی بعداً، آلن با یک بیمار فراموشی زیبا آشنا می شود که از پستچی ها می ترسد...

یک پسر نوجوان به نام بیلی بتسون برای محافظت از یک تلسم جادویی در برابر سو استفاده های شیطانی، قدرتی دریافت کرده است که به یک ابر قهرمان بالغ تبدیل شود. این ابر قهرمان همان کاپیتان مارول است. او با گفتن یک کلمه می تواند به ابر قهرمان تبدیل شود: شزم!

انیمیشنی طبق ایده‌ی رابرت بنچلی ِ طنز پرداز، ساخته والت دیزنی که سعی دارد ماجراهای یک اژدهای خجالتی را به تصویر بکشد...