مرگ (هنری هشتم) و اختلاف بر سر جانشینی او سرزمینش را وارد آشوب می کند."ادوارد" پسر ضعیف او در بستر مرگ است و برای متحد نگه داشتن انگلستان "جان دادلی" وزیری دوراندیش برنامه ازدواج پسر خود "گیلدفورد" را به جین گری" که بعد از مرگ "اردوارد" برتخت خواهد نشست برنامه ریزی می کند و...

"جان" و "لاورا" بکستر در ونیز با دو خواهر که یکی از آنها ادعا می کند واسط ارواح است آشنا می شوند.او اصرار می کند که روح دختر آنان که به تازگی غرق شده را می بیند."لاورا" شیفته حرفهای او می شود اما "جان" متقاعد نمی شود اما بعد از مدتی او دختر خود را در خیابان می بیند که لباس قرمزی پوشیده و ...