بیوگرافی نقاش معروف بریتانیایی "فرانسیس بیکن" که بر روی رابطه ‌ی وی با معشوقه اش تمرکز دارد...

یک زن جوان و زیبا در بریستول انگلستان در اوایل قرن نوزدهم که با لهجه‌ی عجیبی صحبت می‌کند، مشغول به گدایی میباشد که جرم محسوب می‌شود. اما وقتی مردی ادعا می‌کند که می‌تواند حرف‌های او را ترجمه کند .

پسر جوانی وارد معامله ای با جادوگران می شود و بعد از اینکه او را به یک موش تبدیل کرده اند، سعی دارد جلوی آن ها را بگیرد...

رابطه زناشویی و مرگ در خانواده باعث تسریع در از بین رفتن یک ازدواج انگلیسی طبقه بالاتر می شود.