به یک بازیگر به نام "پائول ارمن" می گویند که کت دست دوز جدیدش نفرین شده و برای هر کسی که آن را تن کند بدشانسی به همراه دارد و ...

بحران اقتصادى در دهه‏ ى 1930 امریکا ، بقاى خانواده‏ ى « جود » را به خطر انداخته است. « تام » ( فاندا ) ، پسر بزرگ خانواده که به تازگى از زندان آزاد شده همه را وا مى‏ دارد بار سفر ببندند و به کالیفرنیا کوچ کنند...

وقتی گروهی از رقصنده‌ها بیکار می‌شوند، یکی از آن‌ها به رقص بورلسک می‌پردازد و دیگری رویای اجرای باله را در سر می‌برد.

« دوروتى » ( گارلند ) که در مزرعه ‏اى در کانزاس نزد خویشاوندانش زندگى مى ‏کند ، در اثر گردبادى به سرزمین هایى بر فراز ابرها و آن سوى رنگین کمان مى ‏رود...

« دکتر مورو » ( لاتن )، مسافران راه گم‏ کرده ‏اى را که از جزیره‏ ى پرت و دورافتاده‏ ى او سردر مى ‏آورند، به اسارت مى ‏گیرد و از طرف دیگر آزمایش ‏هاى عجیب و غریبى انجام مى‏ دهد تا انواع مختلف حیوانات را به انسان تبدیل کند...