یک شرکت فیلمسازی برای تهیه فیلم علمی تخیلی میخواهد از یک پادگان و سربازانش استفاده کند که البته فرمانده پادگان راضی نیست و در صدد آزار آنها برمی آید

لیدی آلیس ماشورم نزدیک به ازدواج است و در فلعه ی او تمام کارکنان در جنب و جوش هستند , قبل از عروی آلیس به لندن میرود تا با یک رقصنده ملاقات کند و ....

« کارل ورلاک » ( هومولکا ) سینمادارى است که از سینمایش براى سرپوش گذاشتن بر فعالیت‏هاى تروریستى خود استفاده مى ‏کند. « ورلاک » بمبى ساعتى را در جعبه‏ اى مى ‏گذارد و به برادر نوجوان همسرش ، « سیلویا » ( سیدنى ) مى ‏سپارد تا آن را به سینمایى دیگر برساند ، اما پسر بچه ( تستر ) در راه بازیگوشى مى ‏کند و بمب در اتوبوسى منفجر مى‏ شود و ...

جوانى کانادایى به نام « ریچارد هانى » ( دونات ) ، شبى با زنى که مأمور مخفى دولت انگلستان است ، آشنا مى ‏شود و همان شب زن با چاقو کشته مى‏ شود ، اما پیش از مرگ اطلاعاتى راجع به سازمان جاسوسى « سى و نه پله » در اختیار « هانى » قرار مى‏ دهد...