محور اصلی داستان این سریال تلویزیونی بر تجربیات شخصیت اصلی آن «فلیسیتی پورتر» (Felicity Porter) در یک دانش‌کده خیالی دور می‌زند. «فلیسیتی» از خانه‌اش در «پالو آلتو» به «دانشگاه نیویورک» آمده است. در آغاز هر بخش از این سریال تلویزیونی «فلیسیتی» را در حالی نمایش می‌دهد که در خوابگاه دانشگاه و یا آپارتمان محل اقامت نشسته است و بوسیله دستگاه ضبط صوت خود رویدادها را در یک نوار صوتی بازخوانی می‌کند تا آن را برای دوست قدیمیش، «سالی ره آردون» (Sally Reardon) بفرستد. در پایان هر بخش از این سریال تلویزیونی، اغلب «فلیسیتی» در حالی نمایش داده می‌شود که به شنیدن صدای ضبط شده دوستش «سالی» نشسته است. «سالی» نوار صوتی را در پاسخ به «فلیسیتی» فرستاده است.

یک روانشناس سابق FBI با توانایی خوندن ذهن افراد شروع به فعالیت برای گروه مرموزی بنام Millennium میکنه و...

ری بارون به ظاهر همه چیز دارد. یک زن فوق العاده، یک خانواده زیبا، یک کار بزرگ، یک خانه خوب در لانگ آیلند. تنها یک مشکل وجود دارد. پدر و مادر گزنده او (که در سراسر خیابان زندگی می کنند) و حسادت برادر او که همیشه در راه است.