یک زندانی جنگی فرصتی پیدا میکند تا با کار کردن در یک باغ وحش از دست آلمانها در امان باشد , او با یک فیل دوست میشود و همراهش به طرف مرز سوئیس و آزادی میرود .

کاراگاهان اسکاتلندیارد ماموریت پیدا میکنند تا بفهمند چرا یک سگ هیولا در حال یه قتل رساندن مردم در بلکوود کسل است

مردان ثروتمند و دارای بیمه سنگین با سرعت نگران کننده ای به قتل می رسند. اسکاتلندیارد تحقیق می کند و سرنخ هایی را پیدا می کند که به حلقه ای از مردان نابینا منجر می شود که توسط یک "کشیش" مرموز رهبری می شود.

یک کارگردان فیلم مقیم آمریکا از ایالات متحده به آلمان باز می گردد، جایی که او به همراه دیگر زندانیان اردوگاه کار اجباری مجبور شد در یک فیلم تبلیغاتی ضد یهود در سال 1942 شرکت کند.