یک زن جوان و زیبا در بریستول انگلستان در اوایل قرن نوزدهم که با لهجه‌ی عجیبی صحبت می‌کند، مشغول به گدایی میباشد که جرم محسوب می‌شود. اما وقتی مردی ادعا می‌کند که می‌تواند حرف‌های او را ترجمه کند .

فاجعه ای در حمل و نقل،زن و مردی را در جنگلهای آفریقا تنها می گذارد.زن باردار بوده و پسری در خانه درختی آنها به دنیا می آورد.پس از مدتی گروهی از میمونها وارد خانه شده و بر اثر ترس زن و مرد کشته می شوند.یک میمون ماده پسر را در عوض نوزاد کشته شده خود بزرگ می کند و...

مسافری به نام “کراسلی” با اجبار وارد زندگی یک آهنگساز و همسرش شده و با استفاده از سحر و جادویی که در گذشته آموخته،تلاش می کند میزبان را خود را بیرون کند…

سر شان کانری در داستان غم انگیز فرد زینمان از عشق در پس زمینه ای باشکوه از کوه های آلپ سوئیس بازی می کند...