مالکوم برایت که یک روانشاس مسایل جرم و جنایت است در حل کردن پرونده های جنایی به پلیس کمک میکند .

از طریق اورست، یتی، یی، جین و پنگ می‌دانند که یک دنیای جادویی در آنجا وجود دارد، و اکنون حتی از چیزی که فکر می‌کنند به آن نزدیک‌تر است!

Elmer Elevator به دنبال اژدهای اسیر در جزیره وحشی می گردد و بسیار بیشتر از چیزی که می توانست پیش بینی کند پیدا می کند.

سال 1920؛ "اینگه" (ریزر) که یک تبعه آلمانی است از کشور نروژ به روستایی در مینه سوتا می رود تا با "الاف" (گینی) ازدواج کند و ...