در سال 1751 در اسکاتلند، دیوید بالفور جوان در یک کشتی به شانگهای منتقل می شود و در آنجا با شورشی ژاکوبیت آلن برک استوارت ملاقات می کند و با او به ارتفاعات اسکاتلند فرار می کند و از کت های قرمز طفره می رود.

"جو" که سابقا به الکل اعتیاد داشته و بیکار میباشد و "سارا" کارمند سازمان بهداشت ، یک رابطه عاشقانه با هم برقرار می کنند. هر دو در سی سالگی خود هستند و...

پس از 20 سال زندگی در خارج از کشور، رنتون به اسکاتلند باز میگردد و به پیش دوستان قدیمی خودش "بیل" و "بیگی" می رود. اما دیگر ...

یک پلیس فاسد ، دوقطبی و معتاد سعی می کند با کلک و حقه دوباره دل زنش را به دست بیاورد به همین دلیل دست به کارهای غیر منتظره ای میزند که...

نویسندگی و کارگردانی ، سومین کار پیتر مولان ، بعد از یتیم داری و مراقب از خواهرانش هست که این کار او را با 30 سال قبل بازگشت می دهد که …