یک نوجوان اسکاتلندی که پس از خروج مادرش از زندان مصمم است یک زندگی خانوادگی عادی داشته باشد، تصمیم می گیرد تا پول خانه را جمع آوری کند.

در سال 1751 در اسکاتلند، دیوید بالفور جوان در یک کشتی به شانگهای منتقل می شود و در آنجا با شورشی ژاکوبیت آلن برک استوارت ملاقات می کند و با او به ارتفاعات اسکاتلند فرار می کند و از کت های قرمز طفره می رود.

"جو" که سابقا به الکل اعتیاد داشته و بیکار میباشد و "سارا" کارمند سازمان بهداشت ، یک رابطه عاشقانه با هم برقرار می کنند. هر دو در سی سالگی خود هستند و...

پس از 20 سال زندگی در خارج از کشور، رنتون به اسکاتلند باز میگردد و به پیش دوستان قدیمی خودش "بیل" و "بیگی" می رود. اما دیگر ...

یک پلیس فاسد ، دوقطبی و معتاد سعی می کند با کلک و حقه دوباره دل زنش را به دست بیاورد به همین دلیل دست به کارهای غیر منتظره ای میزند که...

نویسندگی و کارگردانی ، سومین کار پیتر مولان ، بعد از یتیم داری و مراقب از خواهرانش هست که این کار او را با 30 سال قبل بازگشت می دهد که …