یک افسر مجروح و سرخورده ی ارتش شمالی ها به نام «ستوان جان و. دانبار» (کاستنر)، دست به خودکشی میزند. اقدام «دانبار» به خود کشی را اشتباها عملی قهرمانانه تلقی می کنند و او را به پست مورد علاقه اش می فرستند - یک پست دیده بانی مرزی، دور از «تمدن» سفیدپوستان. «دانبار» پس از چند تجربه ی عجیب و غریب در آن جا، با یک گرگ دوست می شود...

داستان فیلم درباره شکارچی پوستی به نام "هیو گلس" (لئوناردو دیکاپریو) است که در حین شکار مورد حمله ی یک خرس قهوه ای قرار گرفته و دو مرد که در این شکار همراه او بودند، وسایلش را دزدیده و او را نیمه جان رها می کنند و ...