یک عضو حزب PRI در سال 1949 به شهر کوچکی فرستاده می شود تا مدت کوتاهی تا زمان انتخابات شهردار آن شهر کوچک شود. وی به شهر می رود تا مدرنیته و عدالت اجتماعی را برای آن جا به ارمغان بیاورد اما اوضاع بر وفق مراد پیش نمی رود و...

لوئیس، پسر 18 ساله ای با ریشه های بومی، به امید تضمین آینده ای بهتر وارد کالج نظامی قهرمان می شود. در آنجا، او با یک سیستم سفت و سخت و سازمانی خشونت آمیز مواجه می شود که برای تبدیل او به یک سرباز کامل طراحی شده است

کریستینا ، روزنامه نگار با اصالت مکزیکی ، به خانه اجدادی خود در وراکروز می رود تا داستان جادوگری و شفا را بررسی کند. در آنجا ، او توسط گروهی از مردم محلی ربوده می شود که ادعا می کنند او شیطان مجسم شده است.

هرنین کورتس "Conquistador" اسپانیایی وارد سواحل منطقه امروزی مکزیکو می شود و با شیاطین محلی و کسانی که با او کشتی گرفته اند روبرو می شود.

چند دانشجو در میان یک سفر اکتشافی وارد شهر کوچکی می شوند. کشیش شهر آنها را متهم به کمونیست بودن کرده و از مردم شهر می خواهد آنها را مجازات کنند...