هنگ کنگ 1960٫ یودی پسر جوان و خوشتیپ توسط یک پیر زن بزرگ شده است. زن که امیدوار است یودی را برای خود داشته باشد از فاش کردن اسم مادر واقعیش امتناع می کند. یودی در شهر به عنوان کسی که قلب دختران را ربوده و می شکند شناخته می شود. دو دختر به دام او می افتند که یودی با این دو ماجراهایی دارد...

پستی و بلندیهای زندگی خانواده ایی هنگ کنگی و کفش فروشی آنها از دید پسر 8 ساله عجیب و غریبشان روایت می شود...

وکیلی اهل نیویورک به شانگهای فرستاده می شود مکانی که کارهای خلاف قانونی کشف می کند و این کار شغل او را تهدید می کند...

سال 1941. هنگام تصرف شانگهای به دست ژاپنی ها و بالا گرفتن هرج و مرج، پسر بچه ی انگلیسی نه ساله، «جیم گراهام» (بیل)، پدر و مادرش را گم می کند و جدا می افتد. «بازی» (مالکوویچ) یک دلال فرصت طلب زمان جنگ، «جیم» را زیر بال و پر خود می گیرد و به او راه و روش خشن بقا را در دنیایی آشوب زده می آموزد...