داستان چهار دختر نوجوان را دنبال می‌کند که در نسخه‌ای آینده‌نگر از لوزاکا در زامبیا زندگی می‌کنند که توسط یک مامور مخفی بازنشسته برای نجات جهان استخدام می‌شوند.

پسری مبتلا به آلبینیسم که در بدو تولد توسط پدرش طرد شد ، دوران کودکی پر از قلدری، تراژدی و امید محتاطانه را در دوران بلوغ پشت سر می گذارد.

پس از یک حادثه مبهم در روستا، شولا یک دختر 8 ساله متهم به جادوگری میشود. بعد از یک محاکمه کوتاه، او مجرم شناخته شده، دختر محکوم به زندان و تبعید به اردوگاه جادوگران در وسط یک صحرا میشود. در اردوگاه و در مراسم آغازین شرکت میکند و قوانین زندگی جدیدش را به عنوان جادوگر به او میدهند. شولا مثل سایر ساکنان آنجا، به طنابی وصل است که به یک کویل روی درختی بزرگی متصل شده است. به او گفته شده اگر طناب قطع شود، شخص نفرین میشود و تبدیل به بز خواهد شد.

«یوری اورلوف» (کیج)، امریکایی اوکراینی الاصل، وارد کار تجارت اسلحه می شود و به سرعت پیش رفت می کند. با سقوط بلوک شرق، تجارت «یوری» ابعاد گسترده تری می یابد. در حالی که در تمامی این سال ها، «والنتین» (هوک)، مأموری امنیتی که «یوری» را تعقیب می کند و زیر نظر دارد، نمی تواند او را محکوم کند...

داستان فیلم در ارتباط با زنی مهربان با قلبی پاک به نام Maleficent (با بازی آنجلینا جولی) است که در ابتدا زندگی روستایی را در صلح می گذارند که ناگهان ارتشی به سرزمین او حمله می کند و او به عنوان قدرتمند ترین محافظ به شدت از سرزمین خود محافظت میکند اما ظالمانه در حق او خیانت می شود و قلب مهربان و پاکش تبدیل به سنگ می گردد و قصد دارد داستان زیبای خفته را به یک اثر سینمایی بزرگ تبدیل کند.