داستان فیلم درباره یک زوج است که برای بهتر شدن روابطشان به یک سفر می‌روند...

در قرن نوزدهم، شعبده‌ بازی به‌ نام "آلبرت امانوئل فوگلر" (فون سیدو) با گروهی سیار وارد شهر کوچکی در سوئد می‌شود که مردمش اعتقادی به جادو ندارند. گروه با راهنمائی "فوگلر" شروع به بازی با ذهنیت میزبانانشان می‌کنند و زندگی آرام و آسوده آنان را بر هم می‌زنند...

اواخر قرن نوزدهم . « آلبرت یوهانسون » ( گرونبرگ ) ، صاحب سیرکى سیار ، پس از مدت‏ها دوباره به شهرى باز مى ‏گردد که همسرش ، « آگدا » ( کیکى ) ، در آن زندگى مى ‏کند . فیلم حکایت سرگردانى « آلبرت » میان دو زن است : اولى همسرش و دیگرى ، محبوبه ‏اش ، « آندرسون ) .

"ماریا" بالرینی 28 ساله و تنها است که دفترچه خاطراتی از طریق پست دریافت می کند.او به جزیره ای در نزدیکی استکهلم می رود جائی که با اولین عشقش "هنریک" برخورد کرده است.30 سال پیش او که برای گذراندن تعطیلات تابستانی اش در حال سفر بود با او آشنا می شود و هر دو عاشق یکدیگر می شوند...

رابطه‏ ى کوتاه و عاشقانه‏ ى میان دو جوان از طبقه‏ ى کارگر منجر به ازدواج‏شان مى‏ شود . « مونیکا » ( آندرسون ) بچه‏ دار هم مى‏ شود ، اما شوهر ( اکبورگ ) دیگر پاسخ‏گوى انتظاراتش نیست ...

»توماس اریکسون« (بیورنستراند)، کشیش دهکده، حس مى ‏کند پس از مرگ همسرش در پنج سال پیش، از خدا دور شده است. او هم راه جمعى مراسم عشاء ربانى را برگزار مى ‏کند. پس از مراسم، زنى به نام »کارین« (لیندبلوم) از »توماس« مى ‏خواهد که به شوهرش کمک کند، چون از شنیدن خبر احتمال حمله‏ ى اتمى چینى‏ ها دچار وحشت شده است. »توماس« مى ‏پذیرد در حالى که کمک زیادى از او برنمى ‏آید و بیش‏تر به پوچى خودش پى مى ‏برد...

در سال 1890 ، "پونتوس" نویسنده ای گرسنه در خیابانهای کریستیانا ، به امید یافتن عشق و فرصتی برای چاپ کارش سرگردان است . اما تمام چیزی که می بیند رنج و شکست است ، در حالیکه احساسش نسبت به واقعیت به مرور رنگ می بازد ...

وقتی دوست دوران کودکی ربکا مارتینسون بطور ناگهانی میمیرد , او خود را به زادگاهش در شمال کارونا میرساند ولی همه چیز بنظر مشکوک میزند و ...

در دوران تغییرات اجتماعی، جنگ و فقر، زنی جوان از طبق کارگر، "ماریا" در یک مسابقه برنده یک دوربین می شود. تصمیم او برای نگه داشتن دوربین همه زندگی اش را تغییر می دهد...

در قرن 19 میلادی مهندسی اهل کشور سوئد به نام "اندری" به عنوان اولین مردی که با به قطب شمال می گذارد، همراه دو دوستش سفری را با یک بالن هیدروژنی به آغاز می کنند. آنها سفرشان را از مجمع الجزایری در شمال نروژ آغاز می کنند اما بعد از آن هیچ خبری از آن سه نفر نمی شود.