"کاتن" نایت کلاب مشهوری ، در هارلم نیویورک است . داستان زندگی اشخاصی را تعقب می کند ، که از کلاب بازدید می کنند و اشخاصی که آنرا اداره می کنند ...

«باب» (ریوز) کارآگاه مخفی بخش مبارزه با مواد مخدر هم خانه ی عده ای معتاد می شود تا درباره ی آنان خبرچینی کند و گزارش کارش را به مقامات بالا بدهد. اما «باب» به ماده ای به نام «D» معتاد می شود و همین اعتیاد باعث دوگانگی شخصیتش می شود و او را از باز شناختن نقشش به عنوان معتاد / پلیس، باز می دارد...

"لورل" و "هاردی" با یک چالش بزرگ در کار خود روبرو شده اند.آنها باید یک پیانو بزرگ و سنگین را از پله های بسیاری بالا ببرند و تحویل صاحبش دهند...