چارلی منکس یک اغواگر نامیراست که از روح بچه ها تغذیه میکند و بخشی از آنرا نیز به دنیایی خیالی میفرستد, حال در نیوانگلند زنی جوان با قدرتی خاص پیدا میشود که ممکن است موجودیت او را به خطر بیندازد و...

مسیر زندگی افسران پلیس نیویورک سیتی با یکدیگر تقاطع پیدا کرده و داستانی آمیخته از نژاد، مقام، خیانت و فقدان را به وجود می آورد.