در شهری آباد به نام راسل سیتی، یک فال که می‌خواهد دنیایش را تکان دهد، شروع به حرکت در آن می‌کند. مردی به نام شمشیر اولین کسی است که اولین تکان های توطئه را می شنود و خود را به یک جنگ سایه می اندازد تا توضیح دهد.

لوسی، دختری 17 ساله که امید دارد یک جادوگر تمام عیار بشود، یک روز به پسری بنام ناتسو بر می خورد که عضو یک گروه جادوگری بنام فری تیل (Fairy Tail) هست.