«پل ویتی» (دنیرو)، رهبرمافیایی، از وقتی به زندان افتاده، روحیه ی خود را هم باخته است. مقامات زندان نیز که نگران فروپاشی روح و روانش هستند، «ویتی» را آزاد می کنند و مراقبت از او را به روان کاوش، «دکتربن سویل» (کریستال) می سپارند و …

دهه ی 1960، محله ی ایتالیایی نشین در منطقه ی برانکس نیویورک. پسر بچه ای به نام «کالوجرو» (کاپرا) هم راه با خانواده اش در همسایگی نوشگاهی زندگی می کند که پاتوق «سانی» (پالمینتری) و دارو دسته ی مافیایی اش است؛ همان جایی که «لورنزو» (دنیرو)، پدر «کالوجرو» هشدارش داده که آن طرف ها نپلکد...