گریس پس از تحمل یک آسیب ورزشی به مواد افیونی معتاد می شود. او آماده است تا اعتیاد خود را زیر نظر مادرش ترک کند، اما گذشته اش اجازه نمی دهد که برود: ریچی او را در اتاق متل می رباید تا او را به قاچاق انسان بفروشد...

داستان گروهی متشکل از پنج بیمار لاعلاج در آسایشگاه برایت کلیف که در نیمه‌شب دور هم جمع می‌شوند تا داستان‌های ترسناک خود را به اشتراک بگذارند.

سه جادوگر در حال تعلیم هستند تا بعنوان سلاح از آنها در ارتش آمریکا استفاده شود .