در دنیایی که جادو همه چیز است، آستا، پسری که بدون جادو به دنیا آمده است، قصد دارد به "شاه جادوگر" تبدیل شود، تا بر ناملایمات غلبه کند، قدرت خود را ثابت کند و سوگند خود را با دوستانش حفظ کند.

یک شیطان, بدن مرده ی یک پسر رو تسخیر می کند تا کارهای شیطانی انجام دهد اما بعد از اینکه عاشق دختری از جنس انسان ها می شود، تغییری در قلبش ایجاد می شود...

آستا و یونو با هم در یک کلیسا رها شدند و از آن زمان جدایی ناپذیر بودند. در دوران کودکی، آنها قول دادند که با یکدیگر رقابت کنند تا ببینند چه کسی امپراتور مجوس بعدی خواهد شد...