این فیلم داستان آرتور فلک را روایت می‌کند که دلقک یک سیرک و یک کمدین شکست خورده است و اتفاقاتی باعت می‌شود که او تبدیل به آدمی بی‌رحم و ترسناک شود و…

این سریال اسپین آفی بر سریال اصلی The Blacklist است و ماجرای مأمور مخفی "تام کین" و رئیس درخشان و حیله گر یک سازمان مزدور مخفی "سوزان اسکاتی هارگریو" است که به حل مشکلاتی که برای دولت خطر ساز است، می پردازند...

داستان وست ساید که اقتباسی از موزیکال 1957 است ، عشق ممنوع و رقابت بین جت ها و کوسه ها ، دو باند خیابانی نوجوان با پیشینه های قومی مختلف را بررسی می کند.